Отслеживать продажи, ставить задачи и контролировать их выполнение, хранить всю информацию о взаимодействиях и коммуникациях — вот далеко не полный список важных вещей, которые умеет CRM-система. А какую из них выбрать? Мы изучили рынок и пообщались с руководителями агентств-участников партнерской программы eLama, чтобы помочь вам разобраться в возможностях разных CRM-систем в этой статье.
Что такое CRM-системы в маркетинге и зачем она агентству
CRM (Customer Relationship Management) — это система, которая помогает управлять отношениями с клиентами. Если говорить просто, она собирает в одном месте всё, что связано с заказчиками: заявки, переписку, звонки, документы, задачи и кейсы. Это не просто удобная записная книжка, а рабочий инструмент, без которого с ростом бизнеса начинается хаос.
В больших компаниях много контактов, длинные сделки и сложные кейсы. В CRM можно отследить, как лид пришел, кто с ним общался, что обещали, когда выставили счет и на какой стадии работа сейчас. Это помогает не терять клиентов, быстрее закрывать сделки и не проваливать дедлайны.
У CRM для маркетингового агентства три главные задачи. Разберем каждую подробнее.
Управлять продажами
Воронка в маркетинге может тянуться месяцами. За это время с клиентом общаются несколько менеджеров, которые могут отправить разные коммерческие предложения, исправить договор, созвониться с представителем заказчика. Без системы легко упустить нить разговора или забыть позвонить, когда клиент готов к сделке.
CRM-система в маркетинге решает эти проблемы:
-
Принимает и помогает быстро обрабатывать заявки из всех каналов — сайта, почты, мессенджеров и звонков. Также можно в CRM хранить историю работы с лидами. Для этого многие CRM-системы могут интегрироваться с сервисами интернет-рекламы, мессенджеров и email-маркетинга, оплаты и доставки, складского учета и другими.
-
Ведет клиентов по воронке и помогает увеличить продажи. Можно настроить статусы — от первого касания до оплаты — и видеть, на каком этапе какая сделка зависла.
-
Сегментирует клиентскую базу. Потенциальные, текущие, бывшие клиенты — для каждой группы можно выстраивать свою стратегию коммуникации.
-
Считает эффективность. Понятно, кто из менеджеров лучше продает, какие каналы приносят больше лидов, где сделки закрываются быстрее.
Услуги digital-маркетинга — это всегда про долгие продажи и долгий цикл жизни клиента. Поэтому важно знать о клиенте всё — фиксация в CRM-системе в этом помогает. Так ты становишься ближе к клиенту. Я уже не говорю о том, что из СRМ-системы можно совершать абсолютно все действия по коммуникации и вести клиента по всей воронке. Мы используем CRM-систему исключительно для продаж, фиксируя каждый нюанс о клиенте, который услышим в разговоре, и каждую потребность.
Работать над проектами
Часто с завершения сделки все только начинается. После того как договор подписан, начинается самая сложная часть: нужно организовать работу, распределить задачи между дизайнерами, копирайтерами, таргетологами, следить за сроками и бюджетом. Без единой системы легко запутаться, кто за что отвечает, что уже сделано, а что горит.
CRM помогает:
-
Хранить всю информацию о клиенте и запланированных мероприятиях в одном месте: контакты, брифы, переписку, медиа. Любой сотрудник, которому нужны данные, заходит в карточку и видит все: интересы, контакты, события в проекте, историю взаимодействий и т. д.
-
Ставить задачи и контролировать их выполнение. Можно назначать ответственных, ставить дедлайны, следить за статусами — все прозрачно и ничего не теряется.
-
Разграничивать доступ. Менеджеры видят только своих клиентов, производственники — только запланированные или выполняемые задачи, финансисты — цифры в полях. Также такой подход помогает обеспечивать безопасность данных и контроль доступа, снижать риски потерь и утечек информации, если кто-то уволится.
-
Вести историю сделки. Если клиент вернется через год, легко вспомнить детали предыдущего сотрудничества.
CRM-система — это неотъемлемый инструмент любого цифрового агентства, стремящегося к эффективности и продуктивности. Нам она помогает лучше и эффективней управлять отношениями с клиентами, отслеживать их перемещение по этапам воронки продаж и историю взаимодействий с нами — и благодаря этому предлагать им более персонализированный и качественный сервис. CRM-система также облегчает координацию работы между отделами, упрощает процесс принятия решений и увеличивает продажи.
Систематизировать и оптимизировать бизнес-процессы
Когда компания вырастает из стартапа, становится недостаточно просто вести клиентов и запустить одну рекламу. Нужно понимать, сколько реально стоит выполнение пожеланий заказчика, не работаете ли вы в минус, какие каналы приносят прибыль, а какие только съедают бюджет без возможности оптимизации. Без системы эти вопросы повисают в воздухе.
CRM позволяет:
-
Рассчитывать себестоимость проектов и учитывать время сотрудников. Видно, сколько часов потрачено на задачу и оправданы ли эти затраты.
-
Анализировать процессы и формировать отчеты — например, по эффективности рекламы, работе сотрудников, прибылям и убыткам и так далее.
-
Управлять персоналом: ставить KPI, отслеживать загрузку, проводить онбординг и обучение, вести журнал учета рабочего времени, список актуальных вакансий и график отпусков, отслеживать эффективность сотрудников и т. д.
-
Формировать и отправлять прозрачную отчетность для себя и партнеров. Все цифры под рукой за пару минут, не нужно ничего писать и собирать по таблицам вручную.
CRM позволяет придать аморфному отделу продаж форму и повесить пару-другую датчиков: количество лидов, сумма потенциальных денег в текущем месяце, процент закрытых сделок и др.
Когда агентству пора внедрять CRM: 5 главных признаков
Некоторые компании максимально долго работают без CRM, пока хаос не становится критичным. Часть заявок теряется в мессенджерах, история переговоров хранится в головах людей, а отчеты собираются по крупицам из таблиц. Руководитель перестает понимать, сколько денег в работе, какие сделки провалились и почему. Если это знакомо — значит, система уже нужна.
Мы собрали пять явных признаков, что уже пора внедрять CRM для маркетинга. Без сложных терминов, только то, что реально мешает работать. И добавили комментарии экспертов — руководителей агентств в сфере digital, которые прошли этот путь и знают, о чем говорят.
Потеря контроля над процессами
Если менеджеры записывают клиентов в блокноты, таблицы или просто держат в голове, рано или поздно начинается хаос. Договоренности и бронирования забываются, сроки срываются, историю переговоров не восстановить.
Руководитель перестает понимать, сколько сделок в работе, на каком они этапе и почему клиенты уходят. Воронка превращается в черный ящик, где теряются лиды и деньги.
CRM наводит порядок: все переговоры привязаны к карточкам клиентов ссылками, задачи ни в коем случае не теряются, статусы сделок видны в реальном времени. Менеджеры работают прозрачно, а руководитель всегда знает, что происходит в каждой стандартной сделке.
«Нельзя строить бизнес без CRM, — уверен Иван Барченков, директор агентства digital-маркетинга „МедиаНация“. — Вы не сможете контролировать продажи и процессы. Для меня это очевидно. Бизнес начинается с CRM».
Трудности с обработкой и конвертацией лидов
Заявки приходят из разных источников: звонки, заявки с сайта, сообщения в Telegram, письма на почту. Без единой системы легко потерять часть целевых лидов или забыть вовремя перезвонить клиенту. Менеджеры тратят время на поиск переписки и ошибок, вместо того, чтобы продавать. В итоге одни заявки сильно зависают, другие уходят к конкурентам просто потому, что не получили быстрого ответа.
CRM собирает все обращения в одном окне, распределяет лиды между менеджерами и напоминает, что из задач находится в работе. Каждый клиент получает ответ вовремя, а конверсия в сделку перестает быть случайной величиной.
«Стоит внедрять CRM-систему на самых первых этапах, — считает Александр Ломтадзе, директор по продажам ГК „Медиасфера“. — Так проще выстроить удобную систему для работы, быстрее и точнее конвертировать лиды и сделки».
Данные о клиентах разрозненны и не структурированы
Контакты хранятся где попало: в почте, телефонах, мессенджерах, на визитках. История переговоров рассыпана по разным сотрудникам. Если менеджер заболеет или уволится, восстановить переписку и договоренности с клиентом почти невозможно.
К тому же одни и те же контакты могут дублироваться, создавая путаницу в соглашениях. Так, Петров из агентства недвижимости N числится в трех местах с разными пометками в зависимости от даты, когда общался с сотрудниками, и непонятно, кто из менеджеров что ему обещал.
CRM собирает все в одном месте: карточка клиента хранит все контакты, историю звонков, переписку, медиа. Данные не теряются, не дублируются, и любой сотрудник при необходимости может войти в курс дела. Клиент получает качественный сервис, а организация перестает зависеть от человеческой памяти.
«Она поможет вам организовать и структурировать данные о клиентах, упростит взаимодействие с ними и улучшит качество обслуживания», — отмечает Владимир Дорецкий, IT-продюсер агентства Height Line.
Рост числа клиентов приводит к хаосу
Когда клиентов мало, работать можно и в таблице: все контакты на виду, история переписки в почте, задачи в ежедневнике. Но как только поток заявок увеличивается, следить за всем вручную становится слишком сложно и дорого.
Менеджеры начинают забывать про встречи, путают сроки, одни и те же вопросы задают клиентам по второму кругу. Кто-то из заказчиков зависает без ответа, кто-то получает дублирующиеся звонки от разных сотрудников. В итоге страдает репутация, а клиенты уходят туда, где чувствуют системный подход.
CRM помогает масштабироваться без потери качества. Она автоматически напоминает о задачах, фиксирует историю общения и не дает менеджерам выпадать из процессов. То, что работало на десяти клиентов, перестает работать на пятидесяти — и это тот момент, когда без системы уже не обойтись.
«С ростом бизнеса работа с клиентами без CRM-системы будет становиться все более сложным и трудоемким», — отмечает Владимир Дорецкий, IT-продюсер агентства Height Line.
Клиентская база есть, но не используется системно
У многих компаний накоплена база контактов: кто-то оставлял заявки, кто-то участвовал в вебинарах, с кем-то вели переговоры, но не договорились. Эти контакты годами лежат мертвым грузом в почте или таблицах. Их не прогревают, не возвращаются к ним с новыми предложениями, не напоминают о себе.
А ведь это потенциальные клиенты, которые уже проявили интерес и потратили время на знакомство с рекламным бюро. Пользуясь этими данными, можно регулярно получать допродажи и повышать лояльность пользователей.
CRM превращает разрозненный список контактов в рабочий инструмент. Можно сегментировать базу по интересам, настроить рассылки, ставить напоминания, чтобы через месяц или два вернуться к тем, кто тогда не был готов. База перестает быть просто списком — она начинает работать и приносить новые лиды без дополнительных затрат на рекламу.
При этом не обязательно сразу вкладываться в масштабные решения, считает Иван Криволуцкий, руководитель маркетингового агентства Doctor Context. «База потенциальных клиентов — это ваш актив, который нужно использовать по назначению. И крайне важно, чтобы с этой базой можно было просто взаимодействовать с самого начала. Базовый тариф не ударит по карману, но однозначно упростит работу», — отмечает эксперт.
Функционал идеальной CRM для digital: продажи + проекты
Обычные CRM-системы часто заточены только под ведение сделок: провел лид по воронке, получил оплату — и забыл. Чаще всего этого результата мало.
После подписания документов начинается самое важное и интересное — работа над кейсом. Если система не умеет управлять задачами, команда разбегается по трекерам, таблицам и мессенджерам, тонет в рутинных задачах, а связь между обещаниями клиенту и реальным выполнением теряется.
Идеальная CRM должна закрывать оба контура: и сделки, и проектную работу. Давайте разберемся, на что стоит смотреть.
Управление сделками и воронкой
В CRM должно быть удобно вести клиента от первой заявки и заполнения карточки до подписания договора. Нужно видеть, на каком этапе какая сделка, сколько денег в работе и где проблемные места. Без этого невозможно прогнозировать выручку и загрузку команды.
Что важно:
-
настраиваемая воронка под любые этапы взаимодействия с лидом;
-
интегрирование с телефонией, почтой и мессенджерами, чтобы ничего не терялось;
-
карточки клиентов со всеми диалогами;
-
отчеты по сделкам, менеджерам, затратам.
Ведение проектов и задач
После оплаты клиент переходит в производство. CRM должна помогать ставить задачи, назначать ответственных, следить за сроками и хранить все материалы. Если этого нет, команда уходит в отдельные сервисы, и контроль теряется.
Что важно:
-
задачи с дедлайнами и приоритетами, возможность выделить исполнителя;
-
канбан-доска или диаграмма Ганта для наглядности;
-
возможность прикреплять файлы и обсуждать задачи внутри карточки;
-
учет времени, потраченного на задачи (чтобы считать реальную себестоимость).
Связь с проектами
В идеальной CRM-системе карточка лида является основой и объединяет все. Менеджер видит, что уже выполняют, что обещали клиенту, были ли проблемы. Проектная команда видит историю взаимодействия с пользователем, брифы, договоренности. Никаких разрывов и «подарков» между отделами.
Что важно:
-
из сделки должна создаваться задача или карточка лида;
-
вся коммуникация привязана к одному клиенту;
-
доступ к данным разграничен, но при этом прозрачен для всех, кому нужно.
Аналитика и отчеты
CRM должна не просто хранить данные, а помогать проводить их анализ. Сколько заработали, какие каналы работают, где узкие места, кто перегружен, а кто простаивает. Если всё это проанализировать — можно оптимизировать процессы с минимальными затратами. Без регулярного анализа ситуации система превращается в дорогую записную книжку.
Что важно:
-
отчеты по продажам, кейсам, сотрудникам;
-
расчет себестоимости и маржинальности;
-
возможность строить дашборды под свои задачи.
Гибкость и донастройка
У каждой компании в каждом городе свои процессы. Кому-то удобно вести всё на цифровых досках, кому-то в списках. Один любит детальные отчеты, другому достаточно базовых цифр. CRM должна подстраиваться под вас, а не вы под нее.
Что важно:
-
настраиваемые поля и этапы;
-
готовые интеграции с нужными сервисами;
-
возможность допиливать под себя без программистов (хотя бы базово).
Идеальная CRM для рекламного агентства — это не просто учет лидов, а единая среда, где сделки перетекают в задачи, а вся история клиента хранится в одном месте. Можно подключить несколько сервисов сразу, чтобы охватить оба контура. Но все же лучше сразу подобрать решение. которое будет закрывать все задачи компании.
Топ-5 CRM-систем для рекламного агентства: обзор возможностей
Мы поговорили с руководителями, изучили рынок и выбрали пять самых популярных и проверенных CRM-систем. Каждая из них по-своему решает задачи рекламного бюро: одни лучше заточены под ведение сделок, другие — под управление всеми действиями команд, третьи пытаются закрыть все сразу. Расскажем про возможности, сильные стороны и нюансы каждой системы, чтобы вам было проще выбрать подходящую.
«Битрикс24» — комбайн для любых задач
Масштабная экосистема для бизнеса с широкими возможностями, собственной соцсетью и модульной структурой, где CRM — один из модулей. В 2026 году, по данным исследования J’son&Partners, этой CRM пользуются примерно 49% компаний.
Основное преимущество — в том, что не нужно собирать по кусочкам разные программы. В одном месте ведете клиента от первой заявки до завершения всех мероприятий, ставите задачи дизайнерам и копирайтерам, обсуждаете правки, храните файлы. Также есть встроенная сквозная аналитика, модули интегрирования с Яндекс Директом и VK Рекламой, Нейросеть расшифровывает звонки и заполняет карточки.
Возможности:
-
Карточка CRM, в которой отображается вся история и мероприятия по лиду: задачи, комментарии, переписка, звонки, оплаты.
-
Канбан-доска для учета всех коммуникаций и движений по сделкам.
-
Прогноз успешных сделок на основе ИИ.
-
CRM-магазин для приема платежей без сайта.
-
Опция создания виртуальных номеров и АТС.
| Плюсы | Минусы |
| Всё в одном месте: CRM, задачи, чаты, телефония и другие модули, которые приведут к сделке | Вид интерфейса можно настроить, но он перегружен, новичкам сложно разобраться |
| Вид интерфейса можно настроить, но он перегружен, новичкам сложно разобраться | Без обучения команда использует около 10% возможностей |
| Бесплатный тариф для старта | Для нормальной настройки нужен интегратор или время на изучение |
| ИИ-функции: расшифровка звонков через нейросети, автозаполнение карточек, постановка задач голосом | На базовом тарифе нет продвинутых функций |
Бесплатный тариф включает: постановку задач, чат и видеозвонки, ленту новостей, структуру компании, календарь, базу знаний, CRM, контакт-центр, конструктор сайтов, приложение для смартфонов. Этого должно хватить для небольшого стартапа на старте.
«Что касается «Битрикс24» — есть вероятность, что вам не нужно 95% его функционала. Но если вас это устраивает и вы хотите космический корабль — почему бы и нет», — рассуждает Никита Скрипченко, CEO агентства Art of Digital Marketing.
amoCRM — фокус на продажах и мессенджерах
Это облачная система, которая заточена именно на необходимость продать, а не на дальнейшую постпродажную работу.
Ее главная фишка — удобная работа с мессенджерами: вся переписка с клиентами в одном окне, независимо от того, откуда пришло сообщение (социальные сети, мессенджеры, чат на сайте). Система автоматически фиксирует заявки, сохраняет историю коммуникаций и записи звонков, помогает не терять лиды и быстро по ним работать.
Это удобно тем, что можно выстроить прозрачную воронку, настроить автоматические сценарии (например, при переходе сделки на определенный этап ставится задача или отправляется уведомление) и видеть реальную картину в дашбордах.
Возможности:
-
виджеты для документов;
-
расширения для кастомизации CRM под задачи компании;
-
автоматизация рекламы и мессенджер-маркетинга;
-
мессенджер для сотрудников.
| Плюсы | Минусы |
| Удобный и понятный интерфейс, сотрудники быстро осваивают | Слабая проектная часть — для управления задачами и производством нужен отдельный сервис |
| Воронки с автоматизацией действий под каждый этап | Нет бесплатного тарифа, только пробный доступ |
| Единое окно для всех каналов: мессенджеры, соцсети, email, чаты | Дороже некоторых аналогов при расширении функционала |
| Встроенный Salesbot для автоматизации общения и квалификации лидов | Сложные доработки требуют привлечения интеграторов или разработчиков |
| Подключение десятков сервисов через amoМаркет, подключается почти всё |
Бесплатный доступ. Постоянного бесплатного тарифа у amoCRM нет. Для новых пользователей действует
«Мегаплан» — для контроля задач и сотрудников
Это российская CRM-система, которая входит в тройку лидеров для малого и среднего бизнеса, по версии CNews. Она объединяет в себе работу со сделками, задачами и бизнес-процессами.
В отличие от чистых «продажных» CRM, «Мегаплан» позиционируется как комплексный инструмент и гибко настраивается под задачи: здесь можно вести клиентов по воронке, ставить задачи сотрудникам, контролировать выполнение работ и хранить медиа. Это делает его подходящим для агентства, где сделки тесно связаны со следующим производством.
Возможности:
-
визуализация воронки с детализацией;
-
диаграмма Ганта и канбан-доска для работы над сложными кейсами;
-
шаблоны документов и генератор коммерческих предложений;
-
мессенджер и видеозвонки со сквозным шифрованием.
| Плюсы | Минусы |
| Объединяет CRM, задачи и проектную работу — вся деятельность в одном окне | При сложных доработках может потребоваться помощь специалистов |
| Гибкость: можно настроить под свои процессы, начиная с базы и расширяя по мере роста | Интерфейс может показаться сложным для новых пользователей |
| Встроенный документооборот: счета, договоры, акты внутри системы | Чтобы поддерживать дополнительные модули, придется увеличить расходы |
| Хорошая аналитика по проведенным сделкам, менеджерам и загрузке сотрудников | Некоторые функции (например, сквозная аналитика) могут быть недоступны «из коробки», тогда придется повышать уровень подписки |
| Российская разработка с учетом локальной специфики и законодательства |
Бесплатный доступ. Постоянного бесплатного тарифа у «Мегаплана» нет. Для новых пользователей доступен пробный период на 14 дней с полным функционалом системы без ограничений.
RetailCRM
Это профессиональная CRM-система для управления торговлей в интернете. Она заточена под интернет-магазины и компании с большим объемом заказов. В контексте рекламного бюро эта CRM будет полезна, если ваши клиенты — e-commerce, и вам нужно управлять их заказами, синхронизировать данные с их сайтами или даже помогать им с маркетингом.
Для классического digital-агентства с услугами (а не товарами) она может оказаться избыточной, но для тех, кто специализируется на e-commerce, это хороший вариант.
RetailCRM собирает заказы из всех каналов (сайт, соцсети, маркетплейсы) в едином окне, автоматизирует обработку и помогает повторно продавать. Систему можно интегрировать более чем со 120 системами — от CMS до служб доставки и платежных систем.
Возможности:
-
шаблоны ответов и напоминания;
-
триггеры для автопостановки задач сотрудникам;
-
автоматические правила и персонализированные рассылки.
| Плюсы | Минусы |
| Мощная работа с заказами: от приема до доставки, удобно для интернет-магазинов | Слабая проектная часть — для производства (например, дизайна или разработки) не подходит |
| Глубокая интеграция с популярными CMS (1С-Битрикс, OpenCart, WordPress) и маркетплейсами | Интерфейс сложноват, требует времени на освоение |
| Автоматизация рутины: автопостановка задач, триггерные рассылки, шаблоны ответов | Избыточна для компании, которая не управляет товарными остатками и доставкой |
| Подробная аналитика по выручке, клиентам и эффективности продвижения | Многие полезные функции доступны только на дорогих тарифах |
| Воронки и работа с клиентской базой |
Бесплатный доступ. Постоянного бесплатного тарифа нет, но сервис может предоставить
«Клиентская база»
Это CRM-конструктор, который позволяет собрать решение под конкретные задачи. В отличие от готовых коробочных продуктов, здесь вы сами создаете структуру: таблицы, поля, модули и степень проработанности бизнес-процессов. Система интегрирована с 1С, телефонией, почтой и мессенджерами.
Для рекламного бюро гибкая настройка — это плюс: можно настроить отдельные блоки под сделки, производство, клиентский сервис и объединить их в единую систему. Но за гибкость приходится платить временем на внедрение — если не разбираться самостоятельно, потребуется помощь специалистов.
Возможности:
-
IP-телефония, рассылки по email и sms;
-
отслеживание и контроль рабочего времени;
-
генерация счетов, договоров и других документов.
| Плюсы | Минусы |
| Полная гибкость: можно создать любую структуру под свои процессы или использовать существующую из маркетплейса | Сложность настройки: без изучения или помощи внедренцев не обойтись |
| Совместная работа с 1С «из коробки» и широкие возможности для кастомизации | При очень быстром росте компании может не хватить готовых модулей «под ключ» |
| Прозрачность данных: видно всю историю изменений по каждой сделке и задаче | Поддержка работает качественно, но сложные доработки могут занимать много времени |
| Российская разработка с учетом локальной специфики | |
| Работает стабильно даже при высоких нагрузках (есть кейсы использования более 10 лет) |
Бесплатный доступ. Стоимость напрямую зависит от набора модулей и количества пользователей, поэтому все расценки индивидуальные. Есть пробный период 14 дней с полным функционалом, чтобы оценить, насколько система подходит под ваши задачи.
Перечисленными пятью системами рынок CRM не ограничивается — есть и другие достойные варианты. Но мы выбрали именно эти, потому что они проверены временем, закрывают ключевые потребности компаний и получают стабильно хорошие отзывы от пользователей.
Интеграция CRM с рекламными кабинетами и аналитикой
CRM становится по-настоящему полезной, когда она начинает обмениваться данными с рекламными системами и отчетами. Без этого вы видите только часть картины: клики и заявки есть, а что с ними происходит дальше — загадка. Если связать CRM с кабинетами, это поможет замкнуть воронку: от первого клика по объявлению до закрытой сделки и полученной прибыли.
Когда CRM связана с кабинетами, вы получаете прозрачную картину:
-
Автоматически фиксируете источник каждой заявки — менеджеру не нужно постоянно спрашивать пользователей «откуда вы?».
-
Видите не просто количество заявок, а сколько из них превратились в реальные сделки и на какую сумму.
-
Понимаете реальную стоимость лида и ROI по каждому каналу и кампании, а не абстрактную цену клика.
-
Отключаете неэффективные кампании и усиливаете те, что реально приносят деньги.
Разберем базовую схему, как это работает. Пользователь кликает по объявлению, система передает UTM-метки (источник, кампания, ключевое слово) в форму заявки на сайте. Все данные, которые оставил будущий клиент, уходят в CRM вместе с метками.
В CRM автоматически появляется карточка лида для пользователя со всей информацией о нем. Также здесь фиксируется источник, например, VK Реклама / Кампания: Сквозная аналитика / Объявление: установка сквозной аналитики. Лид и его движение по воронке вплоть до сделки связываются ее с конкретным рекламным источником
Так вы сможете не просто смотреть на абстрактные цифры на платформе, а полноценно отслеживать выручку и отклик по каждому каналу и кампании.
Что стоит настроить
Современные CRM предлагают широкие возможности для интеграции с рекламными системами:
- Автоматический импорт лидов. Заявки из VK Рекламы, Авито и других площадок автоматически попадают в CRM, где система может создавать карточки лидов и сделки. Можно настроить отдельные воронки для различных типов кампаний и автоматически назначать ответственных менеджеров.
- Передача данных для аналитики. Информацию о сделках можно передавать обратно в рекламные системы и счетчики. Это помогает рекламным алгоритмам лучше понять портрет покупателя, привести более качественную аудиторию и повысить количество сделок в несколько раз.
- Создание аудиторий для ретаргетинга. На основе данных из CRM можно проводить сегментацию пользователей и загружать их в рекламные кабинеты для точного таргетинга. Например, чтобы показывать рекламу тем, кто бросил корзину или не дошел до оплаты.
Взаимосвязь CRM-системы с рекламой и аналитикой превращает маркетинг из формата разрозненных действий в управляемую систему, где каждый потраченный рубль отслеживается до реальной сделки.
Как выбрать CRM для рекламного агентства — советы экспертов
Выбор CRM — это не столько техническая задача, сколько стратегическая. Ошибиться легко: можно переплатить за лишние опции или, наоборот, через полгода понять, что система не тянет необходимые задачи и заново искать, куда перейти. Мы собрали ключевые критерии и дополнили их комментариями руководителей организаций, которые уже прошли этот путь.
Шаг 1. Опишите свои процессы
Прежде чем вы успеете посмотреть и протестировать разные CRM, нужно понять, как устроена ваша работа:
-
Какие этапы проходит клиент от заявки до оплаты?
-
Кто с ним и в каком режиме общается?
-
Какие задачи после сделки передаются в производство?
Без этого выбора нет — вы будете выбирать вслепую.
Что сделать. Возьмите лист бумаги, нарисуйте свою воронку и схему работы над клиентскими кейсами, учитывающие основные нюансы работы. Это станет основой для выбора. Составьте простой план внедрения на примере ваших реальных задач. Он может выглядеть, как угодно. Главное — чтобы был понятен команде и отражал актуальные запросы к системе.
Общая рекомендация — отталкиваться от задач, которые будут решаться в системе, и предпочтений сотрудников — важно, чтобы им было комфортно работать в CRM. «Системы отличаются базовой функциональностью и удобством использования. Какие-то делают упор на продажи и понятный интерфейс. Есть CRM, которые, возможно, менее удобны в использовании, но дают больше возможностей, — советует Александр Ломтадзе, директор по продажам ГК «Медиасфера».
Шаг 2. Определите, что важнее: продажи или проекты
Если вы в первую очередь продаете услуги и вам нужно качественно вести лиды — смотрите в сторону систем с мощной CRM-составляющей (amoCRM, RetailCRM). Если главная боль — хаос в задачах уже после завершения сделки, ищите решения со встроенным таск-трекером ( («Битрикс24», «Мегаплан») или готовьтесь связывать CRM с отдельным внешним инструментом.
«AmoCRM отлично подходит для работы с продажами, — рассказывает Владимир Дорецкий, IT-продюсер агентства Height Line. — У этой системы удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также широкий набор инструментов для работы с лидами и сделками. Однако, если вам необходимо управлять не только сделками, но и действиями после них, обратите внимание на многофункциональные системы. Например, „Битрикс24“ предлагает более широкий набор инструментов, включая контроль проектной работы, задач, документов, а также коммуникаций внутри команды».
«Мы перепробовали всё на свете: от Trello до Jira, — делится опытом Никита Скрипченко, CEO агентства Art of Digital Marketing. — В итоге сделали ставку на скорость работы и взяли amoCRM для сделок и Asana для ведения проектов».
Шаг 3. Проверьте интеграции
CRM должна иметь открытый API или другие способы для интеграции с вашими рабочими инструментами: телефонией, почтой, мессенджерами WhatsApp* и Telegram, рекламными кабинетами, сайтом, мобильными устройствами сотрудников. Иначе она превратится в еще одну базу данных, которую придется заполнять вручную.
Что сделать. Составьте список сервисов, с которыми работают ваши сотрудники (сайт, телефония, почта, рекламные кабинеты, аналитика), и проверьте, есть ли у кандидатов готовая интеграция или возможность подключения через ApiX-Drive / Albato.
«Важно проверить наличие нужных интеграций, гибкость настроек и безопасность данных, а также протестировать работу поддержки», — рекомендует Иван Криволуцкий, руководитель маркетингового агентства Doctor Context.
Шаг 4. Оцените удобство и готовность команды
Можно купить самую мощную CRM, но если менеджеры не хотят в ней работать из-за сложного интерфейса — деньги потрачены зря, ускорять воронки и работу с клиентами это не будет. Попросите доступ к корпоративной демо-версии, дайте сотрудникам позаполнять электронные карточки и соберите обратную связь. Если сервис подойдет, вы сможете продолжить в нем работать на выгодных условиях.
«У большинства систем есть пробные и бесплатные версии — можно пробовать и выбирать по душе», — напоминает Александр Ломтадзе, директор по продажам ГК «Медиасфера».
Шаг 5. Учитывайте бюджет не только на покупку, но и на внедрение
Стоимость лицензии — это лишь вершина айсберга. Может потребоваться помощь интегратора для настройки, а также время сотрудников на обучение. Перед внедрением CRM заложите это в бюджет заранее.
«Важно учесть функциональность системы и возможность ее расширения, стоимость пользования и то, насколько она соответствует бюджету, а также соответствие системы бизнес-целям и потребностям», — советует Владимир Дорецкий, IT-продюсер агентства Height Line.
Шаг 6. Подумайте о комплексе из нескольких инструментов
Возможно, идеальная CRM именно для вашей организации — это не одна система, а несколько: одна для продвижения своих услуг, другая для ведения будущих клиентских кейсов, третья для аналитики. Это нормальная практика.
«„Медианация“ использует две CRM-системы и систему сбора данных: „Битрикс24“ для производства, amoCRM для продажников и собственную технологию построения аналитики и BI StreamMyData, — делится опытом Иван Барченков, — Всё зависит от специфики вашего бизнеса и его масштабов. Для рекламного бюро подойдет „Битрикс24“. Если вы SaaS, то вам скорее пригодится amoCRM и таск-менеджер. А если вы представитель ecommerce и у вас не очень много информации и задач, то 1С вместе с RetailCRM — ваше всё».
Выбирайте не «лучшую CRM вообще», а ту, которая лучше всего подходит именно под ваши задачи. Пробуйте, тестируйте, спрашивайте коллег — и удачи в поисках!
Часто задаваемые вопросы о CRM-системах
Собрали частые вопросы, которые помогут вам выбрать CRM-систему и разобраться в ее работе.
Чем CRM для агентства отличается от торговой CRM?
Главное отличие — логике работы. Торговая CRM (для B2C или розницы) заточена, чтобы быстро продавать и оформлять чеки: короткий цикл сделки, массовые рассылки, скорость обработки заявок. Агентская CRM заточена на длинные B2B-циклы и контроль проектных работ: в ней хранятся все контакты от компании клиента, история переговоров, версии документов, а также задачи по выполнению работ.
Можно ли внедрить CRM самостоятельно?
Да, если в компании есть понимание процессов и готовность им следовать. Самостоятельное внедрение реально: от постановки целей до настройки воронки и обучения сотрудников. Сложности возникают при необходимости глубоких интеграций (с 1С, телефонией) или сложной кастомизации — тогда лучше привлечь специалистов.
С чего начать выбор CRM, если никогда с ней не работал?
- Начните с описания своих процессов: нарисуйте воронку, перечислите этапы работы с клиентами и задачи, которые возникают после сделки.
- Затем определите бюджет и попробуйте бесплатные версии или демо-доступы
2–3 систем. - Дайте сотрудникам поработать в них неделю и соберите обратную связь.
Не ищите идеальную CRM сразу — начните с простой и масштабируйтесь по мере роста.
Какая CRM лучше для небольшой команды на 5–10 человек?
На этом этапе подойдут решения с понятным интерфейсом и быстрым стартом. Можно начать с бесплатного тарифа «Битрикс24» (до пяти пользователей) или использовать amoCRM с ее фокусом на реализации и удобной работе с мессенджерами.
Если нужна система подешевле и попроще, обратите внимание на «Мегаплан» или простые аналоги вроде YClients (если подходит по задачам). Главное — не переплачивать за функции, которые не будете использовать.
Сколько времени занимает внедрение CRM?
Зависит от сложности. Базовую настройку (воронка, карточки, права доступа) можно сделать за
Обязательно ли покупать платную версию или можно работать на бесплатной?
На старте бесплатных тарифов часто достаточно. Например, в «Битрикс24» бесплатно доступны CRM, задачи и контакт-центр для пяти пользователей. В amoCRM есть